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2019年9月22号 星期日
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中国从水泥出口国变为进口国
    2018年无论对于中国水泥贸易还是全球水泥贸易来说,是个特殊的年份,中国作为全球最大的水泥需求市场,从一个过去水泥出口远高于进口的国家,转变为一个水泥进口大国。2018年水泥及熟料的进口总量为1,363万吨,高于出口总量459万吨。
    2018年中国水泥行业在产能严重过剩的背景下,大力推进水泥行业供给侧结构性改革,国家坚决打好污染防治攻坚战不动摇,水泥行业通过全面贯彻落实“错峰生产”产业政策、推进行业自律、“停窑限产”等措施,在有效化解产能严重过剩和减少污染排放的同时,维系了大部分区域市场的供需动态平衡,实现了水泥价格大幅回升,在沿江沿海市场水泥熟料局部出现阶段性紧张和价位偏高的背景下,刺激了东南亚国家过剩水泥向中国的出口。
    一、中国水泥出口的形势及特点
    1、水泥出口呈量跌价升趋势
    自2006年水泥出口达到高峰的3,612万吨以后,我国水泥出口量呈明显逐年下降趋势,主要原因:一是我国出口政策的调整,2007年国家取消了11%出口退税的优惠政策。二是国际市场需求疲软,水泥需求缺口缩小,尤其是原来我国出口大户美国房地产业投资大幅下滑,导致其进口水泥大幅度缩减。2018年出口量仅为904万吨,这是自2005年以来首次跌破1000万吨,但出口的FOB价格连续三年回升,2018年达到56.6美金。
    2、出口品种以硅酸盐水泥和水泥熟料为主,近几年变化不大
    中国出口的水泥品种主要分为硅酸盐水泥、白水泥、水凝水泥、矾土水泥和水泥熟料,其中硅酸盐水泥和水泥熟料是出口的最多的两类,2011年和2012年这两类共占到总出口量的98%。从连续几年来看变化不大。
    3、水泥出口地集中在上海、广东和江苏地区
    我国的水泥出口地区主要集中在上海、广东和江苏省份,2018年这从三个地区出口的比重超过87%。之所以集中在这一地区,主要是因为这些地区集中了我国主要的水泥出口企业如海螺、华润等,广东紧邻港澳为主要供应区域,上海和江苏长期保持一定的向美国出口量。
    二、中国水泥进口的主要形势及特点
    1、我国水泥熟料进口量呈井喷式上涨
    2017年以前,中国水泥年进口量最多不到300万吨,2016年更是达到了历史低谷的6.5万吨。但随着我国沿海地区熟料价格高企,2018年以水泥熟料为主要产品的进口量爆发性增长,仅当年的进口量就达到1363万吨,比2005-2017年13年进口量的总和还多。
    2、进口品种以水泥熟料为主、水泥为辅从进口品种来看,熟料进口1266万吨,水泥进口96万吨。
    分析我国进口的水泥熟料量远大于水泥出口量的主要原因是:一是熟料相比水泥运输条件要求低,便于保管、运输更便利;二是熟料下游客户更容易对接,粉磨站用户有存储条件且比较集中,进口熟料更容易迅速分销;三是进口熟料是中间产品,而水泥是最终产品,进入工程面临工程投标等门槛高,难度大,相比水泥而言,实际的熟料商检更简单和便利。
    3、熟料进口量来源国主要来自越南、泰国和韩国
    从进口熟料来源产地来看,主要集中在越南,占总进口量的80%,其次是泰国和韩国分别占总进口量的9%和7%,印尼、日本和伊朗也有少量进口。同时,进口量季节性突出,四季度明显量高,主要是由于四季度处于我国需求旺季,同时熟料价格也处于全国高位。根据数字水泥网监测,四季度长江流域的熟料出厂价达到520元/吨。
    2018年越南国内水泥总产能是1.14亿吨/年,国内需求约为6000万吨/年左右,越南水泥国内产能严重过剩,扩大水泥出口成为消除越南水泥产能过剩的主要方法。泰国和韩国同样是处于产能严重过剩国家,印尼近几年新增产能快速增长,未来也将面临过剩问题。
    4、进口熟料价格连续三年走高
    从我国海关总署的贸易额来看,进口水泥熟料价格从2016年开始已经连续三年走高,2018年平均的进口到岸价达到46.4美金,从2018年的月度分析来看,3月份最低40美金,12月份最高达到50美金。
    5、进口熟料流入区域集中在山东、长三角地区
    从进口熟料的区域来看,山东占总进口量的36%,位于长三角区域的上海、浙江、江苏合计占35%,华南福建、海南两省合计占13%。
    三、水泥及熟料进出口发展趋势
    1、出口动力不足,短期看量将继续下降
    水泥作为“两高一资”(高能耗、高排放、资源型)行业,国家对水泥出口采取的是不鼓励政策,而且,虽然每年水泥出口价格逐步提高,但离岸价位(FOB价格)与目前国内价格相比并无优势,出口更多是为了维护长期的合作客户。
    2、预计2019年进口量或将继续增长,对沿江沿海市场将造成阶段性影响
    在需求旺季,沿江沿海市场水泥熟料局部出现阶段性的紧张和价位偏高的背景下,刺激了东南亚水泥过剩国家向中国的出口,2018年1月和2019年1月份我国长三角熟料价格暴跌160元/吨以上,说明在淡季进口熟料对沿江沿海市场冲击是非常明显的。未来随着包括越南、印尼、菲律宾等东南亚国家水泥产能继续扩张,对中国的出口动力可能进一步增强。国内水泥企业应积极采取应对措施,提早预防进口水泥(熟料)对沿江沿海市场的影响,否则国外企业会从本已产能严重过剩的中国水泥市场分取更多的“蛋糕”。
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